調査レポート

015工程のうち1

調べて何を決めるか確認する

調査の結果で、誰が、何を、いつまでに決めるのかを確かめ、調査の問いを一文にします。

分担

• AI依頼の内容から、決めたいこと、調査の問い、前提を分けて整理する
• 人判断：依頼者と確かめて、調べる目的と、結果を使う判断を決める

材料

依頼の内容、判断する人と時期、既に分かっていること

成果

調査の問い、結果を使う判断、判断する人と時期、前提の一覧

考え方

決めたいことが曖昧なまま調査を始めると、関係しそうな資料を集め続けることになり、どこで終えればよいかが決まりません。最初に、この調査の結果で誰が何を決めるかを確かめます。決めたいことが分かれば、どの資料が必要か、どこまで調べれば十分かを判断できます。

調査の問いは、答えの形が分かる文にします。「オフライン視聴について調べる」では、何が分かれば終わりなのかが分かりません。「来期の開発対象に入れるかを判断するため、受講者の利用場面に需要があるかと、提供に必要な条件を調べる」のように、判断と問いを結びつけます。依頼者が決めたいことを言葉にしていない場合は、AIが判断の候補を挙げ、人が依頼者に選んでもらいます。

調査だけでは決まらない判断もあります。たとえば、事業としてどの取り組みを優先するかは、調べた事実に加えて、判断する人の方針で決まります。その場合は、調査で答えられる部分を問いにし、残りは判断する人が決める事項として分けて書きます。

推奨と理由

1. 結果を使う判断を依頼者と確かめてから調べ始める

   理由判断が分からないまま集めた資料は、比較の条件がそろわず、後の工程で使えない部分が増えます。

2. 既に分かっていることと前提を書き出す

   理由既存の資料で答えが出ている部分を調べ直さずに済みます。前提が誤っていた場合に、結論のどこが変わるかも追えます。

3. 問いは一つにし、関連する問いは別に記録する

   理由複数の問いを同時に扱うと、資料ごとにどの問いの根拠かが分かれ、結論の条件を書き分けにくくなります。

判断の材料と進める条件

判断する人

調査を担う人が、依頼者と確かめて決める

判断の材料

• 依頼の内容
• 結果を使う判断、判断する人、判断の時期
• 既に分かっていることと前提

進める条件

• 調査の問いが一文で書け、答えの形（はい・いいえ、条件付きの答え、比較の結果など）が分かる
• 依頼者が、その問いの答えで判断できると確認している

満たさない場合

依頼者が判断を言葉にできない場合は、判断の候補を示して選んでもらい、選ばれてから工程02へ進みます。

次へ進む目安

• 調査の問いが一文で書け、答えの形が分かる
• 結果を使う判断と、判断する人、判断の時期が書かれている
• 調査で答える部分と、判断する人が決める部分が分かれている

025工程のうち2

調べ方を決める

問いに答えるために、どの情報源を、どの観点で、どこまで調べるかを決め、担当を割り当てます。

分担

• AI問いから、情報源の候補、比較の観点、必要な情報の新しさを提案する
• データ担当利用データの集計や聞き取りが必要な場合に、扱える方法と条件を示す
• 人判断：調べる範囲、終える条件、担当を決める

材料

工程01の調査の問い、使える情報源と利用条件

成果

調査計画（情報源、比較の観点、情報の新しさ、範囲、終える条件と件数の目安、担当）

考え方

調査計画では、問いの各部分に情報源を割り当てます。公開資料、組織内のデータ、利用者への聞き取りでは、分かることも、手に入れるまでの手間も違います。組織内のデータや記録を使う場合は、閲覧の権限と、その目的で使ってよいかを先に確かめます。

比較の観点と、情報の新しさの基準もこの段階で決めます。観点が後から変わると、集めた資料を読み直すことになります。必要な新しさは、判断の時点で決まります。サービスの提供条件のように変わりやすい情報は、以前に確かめた値をそのまま現在の値として扱わず、判断の時点に近い日に元の情報で確かめ直し、確認日を残します。

終える条件は、判断を左右する根拠、条件、反例を確かめられたかで決めます。資料の件数は、集める量の目安として書きます。たとえば「提供条件の違いが分かり、提供をやめた事例を少なくとも一つ調べ、自社の記録で需要の手がかりを確かめたら比較に進む。同種のサービスは5件程度を目安にする」のように書きます。目安の件数に届いても反例を調べていなければ、結論の範囲を書けません。終える条件がないと、資料を集める工程が判断の時期を過ぎても続きます。

推奨と理由

1. AIが検索や組織内資料の閲覧をできるかを先に確かめ、できない部分の担当を決める

   理由検索や閲覧ができるかは、使う道具の接続と権限で決まります。使えない情報源を計画に入れたままにすると、集める工程で止まります。

2. 利用データの集計や聞き取りは、扱える担当を決めてから計画に入れる

   理由個人に関わるデータや聞き取りには、扱いの取り決めや同意が必要な場合があり、手順を知る担当が関わる必要があります。

3. 終える条件は、判断を左右する根拠・条件・反例がそろったかで書き、件数は目安にする

   理由件数だけで終えると、反例や条件を調べないまま比較に進むことがあります。期限だけで終えると、どの根拠が足りないまま終えたのかが分からなくなります。

次へ進む目安

• 問いの各部分に、対応する情報源が割り当てられている
• 比較の観点と、情報の新しさの基準（判断の時点で確かめ直す情報を含む）が書かれている
• 権限や同意が必要な情報源に、担当と確認方法が決まっている
• 終える条件と、件数の目安が書かれている

035工程のうち3

資料を集める

計画に沿って資料を集め、元資料、確認日、事実と解釈を分けて調査メモに残します。数値は、記録から得た値と、そこからの推定を分けて記録します。

分担

• AI検索や閲覧ができる範囲で資料を集め、元資料を開いて記述・日付・条件を照らした結果と、参照した箇所を記録する。互いに依存しないテーマや情報源は、別の担当や別に作業するAIに分けて並行して集められる
• データ担当データを集計し、集計の条件と一緒に渡す
• 人判断：判断を左右する根拠、未確認の点、重要な条件を元資料で確かめ、根拠に使うかを決める

材料

工程02の調査計画

成果

調査メモ（元資料と参照箇所、確認日、事実、観測値と推定、解釈、未確認の点）

考え方

集める段階では、資料ごとに、何が書かれているか（事実）と、そこから何が言えそうか（解釈）を分けて記録します。数値では、記録から直接得た値（観測値）と、その値から推し量ったこと（推定）も分けます。一つの要約にこれらが混ざると、比較の段階で、確かめた事実と推測を区別できなくなります。

AIが元資料を開ける環境があれば、記述と元資料の照合、日付と条件の確認、参照した箇所の記録をAIが行えます。人はその記録をもとに、判断を左右する根拠、未確認の点、数値の単位や対象期間などの重要な条件を、元資料で確かめます。AIが元資料を開けない環境では、照合は人が行います。どちらの場合も、元資料にたどり着けない情報は根拠に使わず、未確認の点に移します。

組織内のデータの集計結果は、集計の条件と一緒に受け取ります。対象期間、対象者の範囲、除外した記録などが分からないと、ほかの情報と比べるときに条件をそろえられません。記録されていないこと（たとえば再生した場所）を集計から言う場合は推定として扱い、推定の方法を残します。

推奨と理由

1. 資料ごとに確認日と、元資料の参照箇所を残す

   理由提供条件などは変わることがあり、いつの時点の情報かが分からないと、結論の条件を書けません。参照箇所が分かれば、人が確かめる箇所を選んで開けます。

2. 要約を作る前に、問いに関わる記述を抜き出す

   理由抜き出した記述は元資料と照らしやすく、要約で条件が落ちることを防げます。

3. 観測値と推定を、同じ文に書かない

   理由推定が観測値と同じ書き方で残ると、比較や結論の段階で、確かめていない推測が事実として扱われます。

4. 計画にない有望な資料は、問いとの関係を書いて別に置く

   理由その場で範囲を広げると、終える条件が意味を失います。必要なら計画を変えてから扱います。

次へ進む目安

• 調査メモの各項目に、元資料と参照箇所、確認日、事実と解釈の区別がある
• 数値の記録で観測値と推定が分かれ、推定には方法が書かれている
• 判断を左右する根拠と重要な条件を、人が元資料で確かめている
• 終える条件を満たしたか、満たせない理由が記録されている

045工程のうち4

比較して反例も調べる

条件をそろえて資料を比べ、結論の候補に合わない事例も調べて、結論が成り立つ範囲を確かめます。

分担

• AI比較表を作り、条件の違いと、結論の候補に合わない事例の候補を挙げる。判断の目的と問いを渡されていれば、候補ごとに結論への影響も評価する
• データ担当必要に応じて、条件を分けた追加の集計をする
• 人判断：比較に使う資料と、反例が結論の範囲をどう変えるかを判断する

材料

工程03の調査メモ

成果

比較表、反例とその扱い、結論の候補と条件、仮説として分けた点

考え方

比べる前に、資料の条件をそろえます。時点、対象者、地域、指標の定義が違う資料を同じ表に並べると、差が条件の違いから生じたのか、調べたい対象の違いから生じたのかを区別できません。条件をそろえられない資料は、表に入れず注記として扱います。記録から推し量った推定は、推定の方法と不確かさ（どの程度ずれうるか）を添えれば比較に使えます。その場合も、表の上で推定と分かるように示し、事実と同じ扱いにしません。

反例は、結論の候補に合わない事例です。「需要がある」という候補に対して、機能を提供したのちに取りやめた事例があれば、取りやめた理由を調べます。反例を調べると、結論が当てはまらない条件が分かり、結論の範囲を書けるようになります。

原因と結果の関係や、利用の見込みを書く場合は、その根拠を確かめます。二つの事柄が同時に起きていても、一方が他方の原因だとは限りません。同じように、困っている記録があることは、機能を用意すればどれだけ使われるかの根拠にはなりません。根拠がなく、推定の方法も示せない部分は仮説として残し、結論と分けて次の工程へ渡します。

推奨と理由

1. 比較表の各列に、時点と条件を書く

   理由読み手が値を条件と一緒に読めるようになり、条件の違う値どうしの比較を防げます。

2. 反例の候補探しと影響の評価はAIに任せ、採るかどうかは人が確かめて決める

   理由判断の目的と問いを渡せば、候補ごとに結論への影響をAIに評価させることもできます。どの反例を採り、結論の範囲をどう変えるかは結論の使い方に関わるため、人がAIの評価と元資料を確かめて決めます。

3. 条件によって答えが変わる場合は、結論の候補を条件ごとに分けたまま次へ渡す

   理由一つにまとめると、どの条件で成り立つ結論なのかが失われます。

次へ進む目安

• 比較表の値が、時点・対象・定義のそろったものだけで構成され、推定の値には方法と不確かさが添えられている
• 結論の候補ごとに、反例を調べた結果が記録されている
• 原因と結果の関係や利用の見込みを書いた箇所に根拠があり、根拠のない部分は仮説として分けられている

055工程のうち5

結論と条件をまとめ、レポートにする

結論、条件、根拠、仮説、未確認の点をまとめ、結論の使い方を判断する人と決めて、レポートの形に整えます。

分担

• AI結論と条件の文案、レポートの構成案を作る
• 人判断：判断する人と、結論の使い方を決める
• 判断する人判断：結論の範囲と未確認の点を読み、使い方を一緒に決める
• 人判断：レポートの記述と数値を調査メモと照らし、提出してよいかを決める

材料

工程04の比較表、反例とその扱い、結論の候補と条件、仮説として分けた点、調査メモ

成果

調査レポート、結論の使い方、調査メモ（提出後も保管）

考え方

結論は、条件と一緒に書きます。「需要がある」とだけ書くと、読み手は条件を問わずに当てはめます。「更新が年1回以下の講座では、通信のない場所で見たいという問い合わせがあり、需要がある」のように、どの範囲で、何を根拠に言えるかを結論の文に含めます。確かめていない見込みは結論の文に入れず、仮説として分けて書きます。

結論をどう使うかは、判断する人と確かめて決めます。判断の根拠としてそのまま使うのか、追加の検証を条件に使うのか、判断を見送る材料にするのかによって、レポートで先に示す内容が変わります。判断する人が根拠を足りないと判断した場合は、工程02「調べ方を決める」へ戻り、問いと終える条件を見直します。

レポートには、結論、条件、根拠、反例への対応、仮説、未確認の点を、判断する人が読む順に並べます。出典を載せるかどうかは依頼された形式に合わせます。載せない場合も調査メモには元資料と確認日を残し、根拠を尋ねられたときにたどれるようにします。

推奨と理由

1. 結論の文に条件を含める

   理由条件を別の節に分けると、結論だけが引用されて条件が失われることがあります。

2. 仮説と未確認の点は、結論への影響と一緒に書く

   理由影響が分かると、判断する人が、追加の調査や試験を求めるか、未確認のまま判断するかを選べます。

3. 提出前に、レポートの数値と記述を調査メモと照らす

   理由文章を整える段階で表現を変えると、元の条件が抜けたり、推定が事実の書き方に変わったりすることがあります。

判断の材料と進める条件

判断する人

調査を担う人と、結果を使って判断する人

判断の材料

• 条件付きの結論の文案
• 反例への対応
• 仮説と未確認の点、それぞれの結論への影響

進める条件

• 判断する人が、結論の範囲と、仮説・未確認の点を理解したうえで、使い方を決めている
• レポートの数値と条件が、調査メモと一致している

満たさない場合

根拠が足りないと判断された場合は、工程02へ戻ります。結論の文が条件を欠いている場合は、工程04の比較に戻って条件を確かめます。

次へ進む目安

• 結論が条件付きの文で書かれ、根拠と反例への対応が示されている
• 仮説が、結論の文と分けて書かれている
• 結論の使い方が、判断する人と決まっている
• 仮説と未確認の点に、結論への影響が書かれている
• レポートと調査メモの数値・条件が一致している

成果を渡す先

調査レポートは、案を選ぶ、発表する、読み物にするなど、ほかのガイドの材料になります。渡すときは、結論だけでなく条件と仮説も一緒に渡し、受け取った側が条件を外して使わないようにします。

このガイドへ戻るとき

企画・組織戦略・提案書のガイドで根拠が足りないと分かったときや、会議で新しい問いが出たときは、このガイドの工程01から始めます。結論の条件だけを確かめ直す場合は、工程04から見直します。提供条件のように変わりやすい情報を使った結論を、時間がたってから使う場合は、判断の時点で工程03の確認をやり直します。